Новости РСПМ и компаний

О современных инструментах и направлениях развития продаж трубной продукции участникам 15-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» рассказал Денис Харламов, директор компании Труба на складе.ру.

Рынок бесшовной трубы изменился: рост конкуренции, сокращение спроса, сокращения сроков производства, компании стали держать широкое наличие на металлобазах, а покупатели стали более осведомлены. Объективно заниматься трейдингом стало тяжелее, а рентабельность продаж снизилась.

Компания Труба на складе. ру, которая присутствует практически на всех деловых мероприятиях рынка черных металлов, пообщавшись с коллегами, пришла к выводам, что нужно развиваться в сторону оказания услуг СМЦ и запустила несколько станков по резке металлопродукции. Это является дополнительным преимуществом при поставках металлопродукции.

Также компания ведет активную работу с контрагентами: встречи на выставках и конференциях, участие в круглых столах, тренингах и спортивных мероприятиях. Конечно, живое общение, также дает определенное преимущество.

Кроме того, Денис Харламов, основатель интернет платформы Е-Металл, активно ведет работу в онлайн и считает ее очень перспективной. Подробнее об этом можно прочитать в интервью, опубликованном в майском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт».

В 2024-2025 гг. наблюдается сокращение внутреннего спроса на стальные трубы. В текущем году снижение спроса на трубы в РФ может составить 5-10%, что связано с сокращением объёмов промышленного производства, смещением ряда инфраструктурных проектов вследствие высокого уровня процентных ставок по кредитам, внешних ограничений, недостатка квалифицированных кадров и другими факторами, сообщил на 15-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» Максим Кравченко, директор по промышленным продажам ТД ТМК.

Только за первые 3 месяца текущего объем российского рынка стальных труб сократился с 2,7 млн т. до 2,6 млн. т. в сравнении с I кварталом 2024 года.

В 2025 г. рынок сварных труб промышленного назначения РФ сократится вследствие ожидаемого уменьшения объёмов жилищного строительства, высоких кредитных ставок, роста цен на жильё и стройматериалы. В текущем году ожидается снижение показателей в строительстве в сравнении с прошлым годом примерно на 5%. При этом спрос на жилье будет поддерживаться продолжающейся семейной ипотекой и рассрочками. За I квартал 2025 г. было введено на 17,3% меньше многоквартирных домов по сравнению с прошлым годом, а запуск новых проектов сократился более чем на 20%.

За первые 4 месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ТД ТМК:

• Нарастил долю поставок ТБД и СМД в структуре продаж. Бесшовные трубы составили 44% в объеме отгрузок, трубы СМД - 46%, ТБД - 9%.
• В структуре клиентской базы пропорции не поменялись: 80% - конечные потребители, 20% - металлотрейдинг. База включает в себя 4000 клиентов.
• В структуре поставок в отрасли изменения минимальны: немного сократились отгрузки в адрес строительства и ЖКХ, незначительно выросли в энергетику.

На складах ТД ТМК в постоянном наличии 60 тысяч тонн продукции, а географию поставок составляет не только РФ, но и страны СНГ. Благодаря разветвленной сети складов, офисов продаж и тесной кооперации с заводами-производителями, компания обеспечивает поставку продукции в короткие сроки, оперативно и гибко закрывая их потребности заказчиков. Всегда в наличии трубы бесшовные горяче- и холоднодеформированные, сварные малого и большого диаметров, металлопрокат. Если необходимой продукции нет в наличии, ТД ТМК разместит заказ на заводах группы. Ежегодно заводы ТМК расширяют выпускаемый сортамент, незамедлительно реагируя на потребности рынков РФ. Научно-технический центр ТМК постоянно разрабатывает новые продукты и совершенствует технологии производства.

В марте текущего года работа с электронными торговыми площадками была цифривизована и интегрирована в 1С ТД ТМК, что способствует повышению эффективности ЭТП, как канала продаж.

Анатолий Плотников, коммерческий директор компании А ГРУПП, на конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт" в Екатеринбурге, охарактеризовал состояние спотового рынка трубной продукции в РФ.

По его словам, в настоящий момент ни один из участников этого рынка не достигает целей по эффективности бизнеса в моменте. Рентабельность металлотрейдинга сегодня "на дне". У металлургов также растут издержки, загрузка трубных мощностей в сегменте МСД ниже 75%.

Если оценивать реализацию продукции А ГРУПП по сегментам рынка, то за прошедший период 2025 г. отмечает падение по всем отраслевым группам клиентов, особенно в ЖКХ (минус 34%). В строительстве минус составил 8%, в сегменте ЗМК - 18%. Единственный сектор, который показ рост - это закупки со стороны трейдеров (+10%). Причина: стабильное положение в ИЖС.

Сегодня на рынке электросварных труб Сибири снижается объем потребление. В частности, в 1 квартале 2025 г. этот показатель уменьшился на 15%, оценил Эмиль Аллахвердиев, коммерческий директор ГК ФЕРРУМ, в своем выступлении на конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт" в Екатеринбурге.

Такое положение дел заставляет участников трубного рынка оптимизировать свою деятельность. Среди подобных мер: уменьшение издержек, повышение эффективности работы штата, а также пересмотр инвестиционной программы.

С точки зрения инвестиций, добавил Э. Аллахвердиев, встает вопрос, какие проекты стоит продолжить реализовывать, а какие - приостановить. И, как правило, если уже есть готовая хотя бы на 70% инфраструктура, то проект имеет смысл завершить.

У ГК ФЕРРУМ таких проектов два: завод горячего цинкования в Новосибирске и трубный завод в Челябинске.

Сегодня на челябинской площадке уже запущена линия поперечной резки, в июне будет запущена линия продольной резки, в июле появится ТЭСА 76. До конца лет здесь заработают три стана по выпуску электросварной трубы. Запуск трубного завода позволит ГК ФЕРРУМ сохранить объемы закупки рулонной продукции.

В Сибири компания несколько снижает объемы выпускаемой продукции для того, чтобы уменьшить компрессию рынка, добавил Э. Аллахвердиев.

Нижне-Волжский Трубный завод (НВТЗ) объединяет три компании с 4 производственными площадками суммарной мощность более 600 тыс. т труб в год. Цель НВТЗ - создание долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений, а также развитие их и поддержание через призму цифровой трансформации бизнеса, - сообщил на 15-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» Станислав Агальцов, директор сети дистрибуции ПО НВТЗ.

Сейчас происходит трансформация спроса с изменением требований клиентов. Имеется необходимость адаптации бизнес-процессов, повышения эффективности, внедрения инноваций и развития клиентского сервиса.

Цифровая трансформация — не мода, а базовая потребность. Она выходит за рамки простого использования информационных технологий и ПО НВТЗ это осознает и активно работает в этом направлении. В компании была внедрена ERP-система, которая благодаря анализу процессов выявила снижение эффективности действовавших подходов до 20% каждый год, после чего была проделана работа над повышением эффективности. Была сделана оцифровка бизнес-процессов, доработка ПО от 1С, создана единая информационная модель предприятия. Все это в совокупности дало непрерывное улучшение работы всех подразделений.

Также С. Агальцов дал характеристику экономической ситуации на рынке труб МСД и озвучил факторы, которые на нее влияют:

• Ужесточение кредитной политики. Снижение кредитования реальной экономики. Инвестиции без господдержки затруднены.
• Режим экономии. Компании ограничивают закупки. Средства размещаются на депозитах.
• Проблема неплатежей. Растущие риски для поставщиков. Кризисные явления становятся очевидными.
• Снижение видимого объема рынка РФ. Согласно экспертных оценок ключевых игроков рынка объем потребления снизится в 2025 году не менее, чем на 15%.

Иван Михеев, заместитель директора компании Металлсервис (МС) рассказал на 15-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» о последних изменениях и новинках в МС, которые относятся к рынку труб.

Так, на днях на производстве в Коровино (Московский регион) была изготовлена первая труба 630х8 на новой линии 1420, а в Таганроге была выпущена труба 100х100х4. СМЦ в Таганроге полностью укомплектован оборудованием по производству труб, в работу запущены все агрегаты по производству круглой трубы от 16 до 159 и профильной трубы от 15х15 до 120х120.

В Коровино скоро появится еще 1 новая линия, а в Санкт-Петербурге будет полный  аналог Таганрогу по выпуску продукции. Так же продолжается стройка в Екатеринбурге.

Пауза на время майских праздников ничего не изменила на российском рынке стальной продукции. По-прежнему самые сильные позиции на нем занимает арматура. Многие эксперты сообщают о росте продаж в середине мая и отмечают достаточно высокий спрос. В то же время, горячекатаный прокат остается аутсайдером. В этой товарной группе наибольшие значения стабильно имеет субиндекс затрат.

В абсолютных значениях металлоторговые компании указывают на падение продаж на 15-20% по отношению к прошлогодним показателям. Однако объем предложения тоже ограниченный, к демпингу никто не прибегает, поэтому цены на стальную продукцию растут. Даже для стагнирующего в последнее время горячекатаного проката прогнозируется повышение на конец текущего месяца.

Значение индекса «МСС-ТР. Итоги» за прошедшую рабочую неделю с 12 по 16 мая понизилось по сравнению с предпраздничной неделей с 21 по 25 апреля, но только на 0,08 п.п., до 52,90 пунктов. С середины марта оно превышает отметку 50 пунктов, которая отделяет наблюдаемый рост от понижения.

По оценкам экспертов, на рынке сохраняются положительные тенденции в секторах арматуры и профильных труб среднего размера. Продажи, спрос и цены на эти виды продукции находятся в зоне роста. При этом, складские запасы стагнируют или незначительно уменьшаются во всех товарных группах. Кроме того, большинство компаний ограничивают закупки стальной продукции в первичного рынка.

Ожидания, как и в конце апреля, находятся примерно на таком же уровне, что и итоги. Значение соответствующего индекса на текущую рабочую неделю с 19 по 23 мая прибавило 0,29 п.п. по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составило 53,06 пунктов.

Как считают эксперты, продажи по всем категориям стальной продукции покажут умеренный рост, который предсказуемо будет наибольшим у арматуры и наименьшим у горячекатаного проката. Те же тенденции ожидаются и в отношении спроса. Также прогнозируются примерно одинаковое повышение цен по всем товарных группам и увеличение складских запасов арматуры и профильных труб.

Отзывы по рынку стальной проволоки неоднозначные. Эксперт, представляющий федеральную торговую сеть, отмечает скачок в продажах данной продукции после праздничной паузы, но ожидает некоторого ослабления на текущей неделе. В то же время, эксперт из региональной компании на Нижней Волге сообщал о хороших продажах проволоки и кладочной сетки между праздниками, а затем об их снижении в середине мая. По его оценкам, причина заключается в том, что новые стройки почти не начинаются, тогда как старые постепенно завершаются.

Цены на проволоку 3282-74, как сообщает эксперт, сейчас ниже чем в январе-феврале. Проволока ВР-1 немного выше зимних цен, из-за чего некоторые заводы пытаются приподнять цены на сетку. Однако из-за низкого спроса успехи у них крайне ограниченные.

Напомним, что участникам экспертного опроса предлагается оценить по десятибалльной системе итоги прошедшей недели и ожидания на следующую для арматуры А500С средних размеров (12-16 мм), горячекатаного листа Ст3 толщиной 4-10 мм, профильных труб средних размеров (60х40 — 80х80) по следующим параметрам:

Продажи» (в денежном выражении)

«Спрос» (потребительский, выраженный в натуральных показателях – по тоннажу, количеству запросов)

«Складские запасы»

«Закупки» (по тоннажу – проката у производителей для дистрибьюторов)

«Затраты» (на энергию, оплату труда, налоги, сырье и другие факторы, влияющие на себестоимость)

«Цены»

Данный обзор представляет собой сокращенную версию. Полная доступна только участникам опроса, приславшим свои экспертные оценки в ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Желающие могут запросить анкеты и сопроводительный текст через электронную почту vt@metalinfo.ru и на нее же подавать результаты опросов. Кроме того, уже можно вводить данные через Личный кабинет на веб-сайте МСС (опция «Добавить анкету»). Для этого необходимо создать этот Личный кабинет и отправить логин по указанному выше адресу электронной почты.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт» приглашает участников российского рынка проката и метизов к сотрудничеству. Чем шире будет выборка, тем точнее оценка. Кроме того, появится возможность для составления региональных индексов.

Несмотря на то, что Московский металлопрокатный завод Металлсервис (ММПЗ Металлсервис) находится в процессе строительства, он уже выпускает:

• трубы круглые электросварные диаметрами 76-219 мм (ГОСТ 10704, ГОСТ 20295);
• трубы профильные электросварные 60х60-400х400 мм и 140х80-350х250 мм (ГОСТ 8639, ГОСТ 30245).

Сегодня завод приступил к изготовлению квадратных электросварных труб по ГОСТ 8639, ГОСТ 30245:

• 140х140х4/5/6/7/8/10/12 мм;
• 160х160х4/5/6/7/8/10/12 мм.

Кроме того, ММПЗ Металлсервис готовится к выпуску круглых электросварных труб больших диаметров ГОСТ 10704, ГОСТ 20295: 630-1420х7/8/9/10/11/12/14/16/17/20 мм.

Строительство предприятия идёт в рамках большого проекта, а именно, до 2035 г. по инициативе Правительства Москвы в производственной зоне Коровино в рамках проекта, будут построены:

• Московский металлопрокатный завод;
• СМЦ Коровино;
• Технопарк строительных материалов.

Инвестиции в проект составят > 50 млрд руб. На территории 35 гектаров земли и 370 тыс кв. м. промышленной и общественной недвижимости.

Заместитель генерального директора компании Металлсервис Иван Михеев выступит на 15-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» на тему «Региональные рынки стальных труб России. Стратегия компании Металлсервис».